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Uma companhia de ópera em turnê rural no Vietnã está cercada de brigas pessoais, políticas e sociológicas. A amizade das duas atrizes principais da empresa está ameaçada por envolvimentos românticos envolvendo namorados do passado e do presente. questões como gravidez, aborto, jogos de azar, adultério, pobreza, direitos das mulheres e abuso conjugal, bem como a relevância de óperas antigas e menos populares e o papel do artista em tempos de turbulência econômica são considerados. O filme usa uma construção paralela de palco/realidade, "drama-dentro-de-drama".