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A história se desenvolveu durante o século XX no império russo, Azerbaijão.Dois atores de circo Rustam e seu amigo San Sanich viajam para uma vila onde Rustam nasceu após longos anos de ausência, para enterrar sua tia.Depois de enterrar sua tia, amigos decidem ficar na casa dela por alguns dias.Um rico habitante local da aldeia Farzali bek, está à procura de petróleo, e descobre que a terra que agora pertence oficialmente a Rustam pode ter alguns depósitos de petróleo.Ele descobre que Rustam está de volta e quer levá-lo para fora, para colocar as mãos em terras valiosas.Um jovem cantor de teatro Tejmur está apaixonado pela linda filha de Farzali bek, Telli, mas não tem nada a oferecer para se casar com ela.No entanto, ele decide falar com o pai dela.Enquanto planeja "vender" sua filha para um dos filhos de outro rico bek, Farzali bek ainda promete que, se Tejmur matar Rustam, ele deixará Telli se casar com ele.Rustam e seu amigo San Sanich defendem Tejmur, mas depois de conversar com ele se tornam amigos.Eles decidem ajudar Tejmur a roubar Telli durante seu casamento.Todos os três conseguem roubar Telli, mas San Sanich é preso no resultado.Outros três conseguem fugir e se esconder por algum tempo.Farzali bek paga a um conhecido bandido Jafar para matar três amigos e assombrar Telli.Eventualmente, Rustam, Telli e Tejmur estão presos em uma torre e correm o risco de serem queimados vivos.Jafar é parcial com a bela voz de Tejmur e, portanto, pede que ele cante uma última vez.Enquanto isso, San Sanich escapa da prisão e ajuda seus amigos a defender Jafar.