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Uma mistura de cantores e dançarinos, apresentando, na época, artistas de Nova York, como Rae Sanuels, Bill "Bojangles" Robinson, as quatro Mullen Sisters e a equipe Evans & Mayer. Os dançarinos Pops & Louie (Albert Whitman e Louis Williams), que mais tarde seriam vistos na "Hit Parade of 1943" da Republic, também estão presentes.