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Em um cenário de cabaré em Nova York, Jay. C. Flippen (usando seu personagem Coronel Flippen, como JC Flippen) é o mestre de cerimônias e apresenta vários artistas e artistas de palco, vaudeville e de rádio, incluindo Rose Marie), quando ainda anunciado como Baby Rose Marie, que canta e dança algumas vezes números .. Um trio de cantores chamado The Manhattanites canta uma música e Bill POwers e seus Steppers dão alguns passos. Flippen e Lew Seiler se juntam para fazer uma rotina de vaudeville. E tudo feito em exatamente 18 minutos.