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Valentine Casey é um Marechal dos EUA no desolado território de Tucson no início do século XX. Na véspera de Natal, sua família fora da lei lhe faz uma visita perturbadora. Ele deve enfrentar os pecados de seu passado. Ele e seu parceiro, U.S. Christmas, viajam pelo deserto até uma pequena cidade que o implacável Henry Clan atingiu para salvar o amor de Casey, Adalyne.