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Na Espanha do século 16, Don Francisco relutantemente compromete sua filha, Blanca, com o arrogante Don Ramiro, a fim de preservar as terras da propriedade da família. Então Don Juan, sobrinho de Don Francisco e verdadeiro amor de Blanca, retorna da guerra em Flandres. Don Juan veste uma máscara e se junta a um bando cigano liderado por Estella para lutar contra as forças de Don Ramiro. Nesse esforço, ele é auxiliado por um homem musculoso de peito nu e também pelo capitão Blasco, que trabalha para Don Ramiro, mas cujas simpatias estão em outro lugar.