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O filme se passa em 326 a.C. quando Alexandre, o Grande, também conhecido como Sikander (Dara Singh), tendo conquistado a Pérsia e o vale de Cabul, desce para a fronteira indiana em Jhelum. Rei Porus (Prithviraj Kapoor) pára o avanço com suas tropas. Sikander ignora o conselho de seu professor Aristóteles e se apaixona por uma mulher persa Rukhsana (Helen). Temendo pela vida de Sikander, ela extrai uma promessa de Porus de que ele não prejudicará Sikander. Na batalha com o exército macedônio Porus perde seu filho e é capturado. Um elaborado duelo verbal segue no tribunal quando Porus é levado perante Sikander. Impressionados com o valor de Porus, os dois reis se tornam amigos. Sikander deixa Porus ir e se retira do Jhelum.