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Catherine Montour e seu irmão, Lionel Esmond, são separados na infância. Catherine então vai para a Inglaterra, onde se torna amante de George III. Aspirando a se tornar rainha da América, Catherine alista George em sua causa. Quando as colônias entram em guerra com a Inglaterra, Paul Revere anuncia a chegada dos britânicos, colonos e tropas britânicas trocam tiros na Batalha de Lexington, e a Declaração de Independência é assinada. Ocorre o inverno em Valley Forge, o massacre de Cherry Valley e a rendição de Cornwallis, durante a qual Catherine e seu irmão se apaixonam. Eles estão prestes a se casar quando descobrem que são irmãos. Catherine, com suas ambições esmagadas, tenta retornar à graça do rei, mas falha.