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Phil Kelly, um veterano da Guerra Hispano-Americana, serve como espião americano durante a Primeira Guerra Mundial, sem o conhecimento de sua mãe, noiva Rose Lockely e amigos, que tristemente questionam sua lealdade quando ele não consegue se alistar. Os agentes alemães Karl Shamme e John Harris convidam Phil para uma reunião secreta, onde ele fica sabendo dos planos alemães de afundar vários transportes aliados. Phil salva os transportes e é enviado para a Alemanha se passando por um aviador alemão. Depois de sobrevoar as linhas americanas para alertar os Aliados sobre uma iminente ofensiva alemã em grande escala, Phil é descoberto por Shamme e condenado à morte. Pouco antes de ser baleado, os americanos bombardeiam a área onde ele está preso. Embora ferido na batalha, ele é resgatado e curado por Rose.