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Rômulo está mentalmente doente, um troglodita em um parque da cidade de Nova York. Ele também é um compositor talentoso e pai de um policial da cidade. No Dia dos Namorados, um jovem congela em uma árvore perto de sua caverna. A polícia determina que é a morte acidental de alguém que se comporta de forma bizarra, mas Romulus acredita que um amigo do jovem morto que diz que o notável fotógrafo de vanguarda, David Leppenraub, o assassinou. Rômulo, incentivado por alucinações de sua esposa quando jovem, resolve pegar o assassino e consegue ser convidado para a fazenda de Leppenraub para tocar uma nova composição. Romulus pode mantê-lo junto tempo suficiente para chegar ao fundo da morte e também para fazer um grande avanço com sua filha?