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Um jovem judeu no País de Gales de 1911 tenta ganhar a vida vendendo tecidos de porta em porta, mas para isso ele deve esconder sua nacionalidade. Em uma de suas vendas, ele conhece e se apaixona por uma jovem recatada com um pai obstinado e um irmão que odeia os judeus. Os dois se apaixonam e ela engravida, mas só então ela fica sabendo da origem étnica dele. Quando eclodem motins antijudaicos, os dois são forçados a fugir e se separar.
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