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A história se passa em Ohrid, no final do século XI. A população eslava resiste a Bizâncio e o dogma cristão leva às perseguições e assassinatos. As aldeias estão infestadas de surtos de varíola, e todas as pessoas com os sintomas foram jogadas no cal. O filme segue o destino da família de Abraham como a história de sobrevivência nas interseções dos Bálcãs.