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Três gângsteres contrabandeiam um microfilme com dados de passaporte da Alemanha Ocidental para seu comprador do Oriente Médio, o que é crucial para a segurança da Comunidade Européia. Em seu caminho pela Iugoslávia, elas tentam esconder o microfilme na bolsa da Miss Universum que visita o país em seu concurso nacional de beleza. Os problemas surgem quando o microfilme acidentalmente se encontra na posse de uma das concorrentes, sem que ela saiba. Os criminosos tentam se apossar do microfilme, mas um corajoso jornalista que veio por causa do concurso os impede de fazê-lo.