Road to the Stage (1963)

Apesar da oposição de seus pais, Leonid Yengibarov sonha em se tornar um palhaço. Ele consegue um emprego como ajudante de palco para o Yerevan Circus e se apaixona pela artista de circo Irina. Percebendo as grandes habilidades de Leonid, o diretor do circo lhe dá a chance de ser palhaço. No entanto, Leonid descobre que não está pronto e decide viajar pela Armênia soviética para se apresentar, conhecer pessoas e descobrir o que as faz rir.