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Este filme analisa as revistas masculinas musculosas dos anos 1950 e a indústria representativa que eram populares supostamente como revistas de saúde e fitness, mas na realidade estavam sendo compradas principalmente pela comunidade homossexual ainda clandestina. O principal fornecedor dessa literatura foi Bob Mizer, que manteve uma revista e desenvolveu filmes masculinos sexualmente inexplícitos por mais de 40 anos. Auxiliados pela mãe, os dois mantinham um estábulo de garanhões não tão inocentes. No final, o filme se transforma em um drama de tribunal quando Mizer é julgado por administrar uma quadrilha de prostitutas no início dos anos 60. Clipes dos filmes reais de Mizer estrelados por indivíduos, como Jack LaLanne e Joe Dallesandro, estão incluídos.