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Como uma jovem nascida em uma cidade tradicional, mas criada na atmosfera modernizadora de Manila,Julie tateia em direção à maturidade sem o benefício da orientação de anciãos compreensivos.Casa para a tradicional festa da cidade,ela conhece o pobre vizinho Dido Ventura (Bembol Rocco),cuja paixão e impulsividade os levam à fuga,mas sua família tem uma queixa de longa data contra os Monserrats,que por fraude no passado se apoderaram da propriedade Ventura.Quando os jovens amantes pedem permissão para se casar,As tias esnobes de Julie a fazem escolher entre seu status atual de Monserrat solteira e rica,e um futuro incerto como esposa de Dido.Num momento de indecisão,Julie desiste de Dido e volta aos estudos musicais.Na Universidade,Julie é visitada pelo velho violinista de sua cidade natal que ela idolatra,Maestro Juan Roque (Jonee Gamboa),que soube que ela está grávida e veio anunciar que é seu pai - então vai embora.Quando ela dá à luz,contra a vontade de suas tias, ela decide dar o bebê ao pai.Mas por esta altura,tornou-se impossível para o bebê ter seu pai.Dido se juntou ao bando de Huks liderado por Kumander Salome (Lito Anzures).Movido pelo desejo de ajudar a filha,Maestro Juan Roque vai ao esconderijo de Huk para fazer a reconciliação entre Dido e Julie.Uma rápida visita noturna para Dido é marcada,e os amantes se reencontram - tarde demais,pois agentes do governo souberam da presença do rebelde Huks,e um tiroteio sangrento afirma o niilismo do título do filme.