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Zatoichi chega à cidade de Tonda, invadida por gangsters. Usando uma de suas técnicas favoritas, Zatoichi consegue ganhar 8 ryo em um jogo de azar fraudulento. Claro, os bandidos locais tentam matá-lo e a aventura começa. Acontece que um ferreiro chamado Senzo examina a espada de cana de Zatoichi e descobre que ela foi forjada por seu antigo mentor. Senzo descobre que a espada está no fim de sua utilidade e vai quebrar na próxima vez que for usada....