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Quando Viktor conhece Gizella um dia à beira do lago, ele se interessa por ela e começa a visitá-la regularmente. A única paixão na vida de Gizella, que não sabe falar, é a dança. Quando Viktor a engana e ela o encontra com outra mulher, ela se muda e começa a carreira de bailarina. Mais tarde, quando ela está em turnê apresentando "The Dying Swan", a artista Glinskiy assiste à sua apresentação. Glinskiy, cuja própria obsessão é retratar a morte em sua arte, fica fascinado por Gizella e está determinado a usá-la como modelo para um projeto especial.