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Em um Japão mítico, Ko-Ko, um alfaiate barato, foi nomeado Lord High Executioner e deve encontrar alguém para executar antes da chegada do governante Mikado. Ele encontra Nanki-Poo, um menestrel ambulante que ama a bela Yum-Yum. Mas Ko-Ko também ama Yum-Yum, e Nanki-Poo, não vendo esperança em seu amor, considera suicídio. Ko-Ko se oferece para resolver ambos os problemas executando Nanki-Poo, e um acordo é alcançado pelo qual Ko-Ko permitirá que Nanki-Poo se case com Yum-Yum por um mês, no final do qual Nanki-Poo será executado em hora da chegada do Mikado. Mas Ko-Ko não sabe que Nanki-Poo é filho do Mikado e fugiu para evitar um noivado com uma velha megera chamada Katisha. A chegada do Mikado une todos os fios da história.