Gospodin Nikoy (1969)

Um encantador agente duplo Emil parte para uma grande cidade ocidental, onde se junta à equipe de um grupo de espionagem que opera contra a Bulgária. Aqui ele conhece o idoso Mladenov. Com sua ajuda, Emil consegue um emprego editorial em uma revista de língua búlgara. Dimov dirige o centro de espionagem. Kralev é seu vice. Kralev quer se tornar um chefe e tenta eliminar aqueles que estão em seu caminho. Emil está entre eles. Lida, a filha de Mladenov desertou da Bulgária. Desiludida, ela pede a Emil que a ajude a voltar. Ele a ajuda a se esconder em uma pequena cidade do interior. Kralev o obriga a revelar o endereço. Emil vai para o hotel de Lida, mas antes de chegar aqui, Kralev bloqueia seu caminho. Emil faz pouco trabalho com ele. Junto com Lida, eles alugam uma lancha, que os leva às pressas para um navio búlgaro.