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Depois de estudar medicina na França, David volta ao seu Gabão natal para tratar seus compatriotas. Ele conhece Oyana, sua ex-namorada, e ambos riem das tradições antiquadas. O jovem médico é enviado para o mato, onde deve vacinar a população um tanto relutante. Ele conhece Rispal, um homem branco que lhe conta que há coisas que ele ignora em seu próprio país, onde abundam lendas, bruxas e superstições. O mais incrível é que esse homem amargurado tem uma esposa, Isabelle, uma linda mulher que vagueia pelo mato.