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Vladimir, um jovem romântico russo apaixonado por Rimbaud fugindo da máfia russa, encontra-se em uma ocupação em Paris. Ele é vergonhosamente explorado durante um jogo televisionado pelo apresentador Victor Lalumiere. A máfia o encontra e, para salvar sua pele, Vladimir aceita a proposta de Alexandre, um estudioso russo no exílio, uma experiência de migração de alma para o corpo de outro. A troca ocorre nos banheiros de um café. Vladimir se encontra na pele de seu carrasco Victor Lalumiere, e este, na dele.