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Na véspera de Natal, Fred finalmente concorda em interpretar o Papai Noel em um evento beneficente, mas esses planos devem ser colocados em espera naquela noite quando o verdadeiro Papai Noel torce o tornozelo ao cair do telhado de Fred. Sem outra opção, Papai Noel pede a Fred e Barney para continuar seu itinerário de entrega para ele e eles concordam. Ao longo da noite, a dupla acha o trabalho extraordinariamente difícil, mas Papai Noel e sua equipe de apoio estão prontos para ajudar.