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Após 20 anos de exílio em Paris, Gustavo retorna à sua cidade natal, São Paulo. De volta para casa, ele encontra um lugar que não existe mais. Seus velhos amigos e familiares mudaram, quase irreconhecíveis. Ele tenta recapturar o passado e dar algum sentido à sua vida, a de seus amigos e familiares e o estado atual de seu país natal.