Pesenta na Balkana (1934)

Velin é um pequeno garoto da aldeia. Ele vai até Sofia e toca flauta de pastor no parque público. Ele conhece Old Blagoy e sua neta Rositza. O velho o trata como um membro da família... Anos depois, Velin se torna um promissor violinista. Após um concerto de sucesso, um grupo de patronos da arte o apresenta à rica e bela Irena. Ela, seus amigos e Velin vão comemorar o sucesso do violinista, deixando Rositza e Old Blagoy para trás... Velin negligencia sua forma de tocar. Irena dá uma festa em sua luxuosa casa. Ela e Velin se beijam. Rositza os vê e tenta se afogar. O velho Blagoy a salva. Ele fala com Irena. Ela promete fazer de tudo para trazer Velin de volta à música... Velin retorna à aldeia natal. Ele admira a natureza - a canção das montanhas mais uma vez toca em seu coração.