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O vagabundo chega à pequena aldeia e à fazenda de Pierre, onde trabalham Toinon e François. Há uma praga sobre as ovelhas, e o vagabundo faz uma pausa em suas andanças para curar as ovelhas - e conquistar o amor de Toinon. Mas a estrada o chama, e ele vai embora, deixando a garota com o coração partido. François se casa com ela, e o filho, Toinet, se torna um rapaz vigoroso que ama a filha de Pierre. Pierre, conhecendo o segredo de seu nascimento, recusa seu consentimento, mas novamente vem o vagabundo, e mais uma vez seus estranhos feitiços trabalham para a felicidade, mas ele vira as costas para seu filho recém-encontrado e para a felicidade que ele trouxe. A chamada da estrada aberta é muito forte.