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A história se passa na encosta de uma montanha onde vivem desertores da Coreia do Norte. Essas famílias vendem coisas baratas, como meias e canetas, para ganhar a vida, e há uma grande distância entre pais e filhos. Um viúvo Kim Duk-sam (Kim Seung-ho) insiste com seu filho Geo-buk (Shin Seong-il) para se juntar ao exército americano. Hwang Jung-soon, que mora ao lado, ensina a sua filha Bok-soon (Um Aing-ran) canções tradicionais coreanas e a força a se tornar uma giseng (gueixa coreana).