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Dois párias sociais na Europa Oriental do século 19, Alexandre e Ulysse, tornam-se amigos e decidem viver sozinhos à beira de um pântano que é supostamente assombrado por demônios, monstros e duendes. Esses dois homens foram párias durante toda a vida. Alexandre foi criado em uma família nômade que viajava de cidade em cidade, sendo rejeitado pelo povo de sua terra natal. Devido às suas anormalidades físicas, Ulysse sempre foi deixado de lado desde a infância. Quando um estranho assassinato é cometido em um vilarejo próximo, os camponeses voltam suas suspeitas para Alexandre e Ulisses, por serem diferentes. Aos olhos dos aldeões, são demônios que devem ser caçados, queimados e mortos.