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Em 1939, William Franklin, um veterano antifranquista da sangrenta Guerra Civil Espanhola, chega como o primeiro professor leigo de uma rígida Escola Reformatória e Industrial Católica para meninos rebeldes. Ele logo descobre que o desafio acadêmico é formidável, muitos meninos ainda analfabetos, mas aos poucos conquista sua confiança, respeito, no tempo quase devoção, com bondade "paterna", tornando o leigo o oposto do cruel prefeito, irmão John, que freqüentemente administra. punições dolorosas e humilhantes, mesmo o gentil e velho superior padre Damião não tem autoridade contra seu mandato disciplinar do severo bispo Conlon. Pouco a pouco, Liam Mercier, o rebelde da turma, é transformado por seu dom de literatura. Depois que Franklin atreve-se a parar a bracelete do sádico, gravemente golpeada por uma futilidade, todo o dormitório recebe uma noite gelada ao ar livre, com os braços estendidos, usando apenas calções. A mente do irmão Mac pode significar educar bem, sua carne é fraca demais para o celibato, então o tímido e bonito garoto se torna seu mais recente objeto pederástico de luxúria, jurou sofrer a sodomia em silêncio - mesmo confessando devotadamente ao padre O'Driscoll seu medo Perdeu sua inocência durante o doloroso estupro e lhe custou uma infindável ducha fria, tremendo completamente nua diante de seu atormentador. Construir um presépio para a igreja da aldeia permite que a turma de Franklin se aproxime, se divirta e ganhe elogios, mas depois que os irmãos Peters cruzam as linhas vermelhas proibidas para se abraçarem na noite de Natal, John castiga 'abominação blasfema' (?!) chicoteando publicamente suas costas nuas à polpa sangrenta até que Franklin chega. Ainda assim, o prefeito é capaz de abusar de vilões: Liam, que enviou um menino para pegar Franklin e recebeu um livro com dedicação daquele "comunista", recebe em particular a resistente tira no rosto até que até mesmo o irmão de Mac secretamente chantageado não pode assistir ao orgia de abuso infantil mais, mas agora Franklin chega tão tarde...