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Uma releitura moderna da mitologia nórdica. Pe. Mike (Wes Studi) escondeu um pedaço do martelo de Thor de Lok-eye, um bruxo viking. Lok-eye seqüestra três crianças a cada primavera e força suas mães a encontrarem seu prêmio. O único imune aos poderes do Feiticeiro é Eric Thornton, chamado O Feio desde a infância. Eric só quer ganhar The Steel Gloves, um concurso de luta com uma viagem de prêmio longe da loucura. Fr. Mike deve convencer Eric a derrotar o Arcano e salvar as pessoas que o trataram tão cruelmente durante toda a sua vida.