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Alex, Carrie e Andy, um grupo de aspirantes a Hollywood no meio da estrada, passam o tempo esperando que seu número apareça em uma cidade cheia de rejeição. Enquanto Carrie está tentando conseguir um contrato com uma gravadora através de relações íntimas e Andy sofre audições humilhantes em seu caminho para se tornar uma mega estrela, é o recém-chegado, Alex, que tenta dar sentido a esse lugar escrevendo seu primeiro roteiro. Filmado metade em mini DV e metade em 35mm, os personagens mudam constantemente de sua realidade em casa em mini DV para o reino surreal de Hollywood em 35mm.
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