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Lon é um assassino deformado. O único homem em quem ele pode confiar é seu irmão, Kwan. Quando Lon mata um policial, o parceiro do policial tenta ir atrás dele, mas o solta ao ver seu rosto. Enquanto isso, Lon se apaixona por Wendy, a namorada do chefe sádico de Lon, Dragon. Quando Lon concorda em matar Dragon para Wendy, é uma armação. Após a matança, Lon é atropelado por um carro e mergulha no rio. Um ano se passa. Um novo homem chamado Michael chega, trabalhando para Wendy. Enquanto isso, o parceiro do policial que Lon matou ainda está no caso. Ele percebe uma semelhança do novo homem com Lon. Michael é a mesma pessoa que Lon? Se sim, qual é o motivo?