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Um menino do interior, Jim Conroy, está vivendo uma vida dissoluta na cidade, andando por aí com a vampira Helen Ross. Quando seu pai o interrompe, ele é abandonado por Helen e volta para o mato. Jim trabalha para um invasor corrupto, Stingey Smith, e se apaixona por Kitty Carewe, filha de John Carewe, o invasor vizinho. John fica impressionado com a habilidade de Jim com um cavalo e o convida para treinar seu melhor cavalo, "Swagman", na esperança de ganhar prêmios em dinheiro suficientes para salvar sua fazenda. Um trabalhador ciumento da fazenda planeja com Smith consertar a corrida para que este possa assumir a fazenda Carewe, deixando "Swagman" ir e correr com os brumbies (cavalos). No entanto, Jim resgata o cavalo e cavalga até a vitória. Smith acusa Jim de roubo, mas ele é inocente e Jim se casa com Kitty.