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As ruas de Ulaan Baatar, a capital mais fria do mundo, são invadidas por jovens que compram barato e vendem caro. Zhenya e Sasha são dois deles. São supostos vendedores de rodas que enfrentam momentos particularmente sombrios quando a temperatura cai para 45 graus de geada. Zhenya tenta roubar o suficiente para manter o lobo na porta de sua pequena família, enquanto ele sonha com uma vida melhor em uma sociedade passando por uma transformação completa após o colapso do comunismo.