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Crescendo nas sombras de Xangai, Bei (Li Zhinan), um dançarino desiludido, passa a maior parte do tempo em uma névoa induzida por drogas. Mas quando ele começa a desenvolver sintomas semelhantes aos da AIDS e teme estar gravemente doente, ele se volta para seus três melhores amigos para ajudá-lo a esquecer. As complicações acontecem quando Bei e outro amigo, Jie (Zhou Zijie), começam a sentir mais do que camaradagem mútua, o que coloca sua sexualidade em sério questionamento.