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Depois de acidentalmente testemunhar um ataque da máfia na Cidade dos Ventos, os amigos galã Connie e Carla saem da cidade em busca de Los Angeles, onde ficam disfarçados como cantores que trabalham no circuito de teatro da cidade ... como drag queens. Agora, não é suficiente que eles se tornem grandes sucessos na cena; as coisas ficam mais estranhas quando Connie conhece Jeff - um cara com quem ela gostaria de ser uma mulher.