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O oficial de inteligência Emil Boev está rastreando um grupo de viciados em drogas, recrutados por um escritório de inteligência estrangeiro. Entre eles está Boyan, filho do camarada morto de Emil. Ele deveria ajudar o menino. Ele inclui Boyan no plano de ação de contra-espionagem. A fé dos jovens está selada - eles devem ser eliminados como testemunhas indesejadas. Eles recebem doses quentes. Boev e Boyan descobrem a trama, mas é tarde demais para algumas pessoas. A agulha mortal cai na mão da garota que Boyan ama. O residente estrangeiro é capturado. Quase não há ninguém no túmulo da menina. Apenas Boev e Boyan vêm e ouvem o réquiem.