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Baran (Cagdas Bozkurt) é um jovem curdo que foi enviado para Hamburgo depois que seus pais,que ajudou os rebeldes curdos,foram traídos e posteriormente mortos pela milícia turca.Agora que Baran tem 16 anos,ele não tem mais permissão para ficar na Alemanha e enfrenta a perspectiva sombria de ser deportado de volta.Baran conhece Chernor (Leroy Delmar),um menino africano que tem o mesmo problema e trafica drogas para ganhar algum dinheiro.Chernor é abertamente gay e sua amizade tem conotações sexuais desde o início.Baran também tem muito pouco interesse em garotas,mesmo que um casamento possa resolver seus problemas legais relacionados à imigração.As coisas ficam ainda mais complicadas quando Baran avista o traidor de sua família e quer matá-lo.No entanto,o homem implora por sua vida e Baran o poupa.Após este ato de perdão,Cherno e Baran fazem sexo juntos pela primeira vez,deixando claro para Baran que seu interesse por Cherno vai além da amizade.Finalmente,Cherno e Baran,que fez uma tentativa desesperada de libertar Cherno,são presos pela polícia.