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O serviço de inteligência búlgaro tem informações de que o agente Peron deve chegar à Bulgária. O oficial superior da contra-espionagem, Ivan, com o pseudônimo Y 17, deve investigar. Peron precisa encontrar seu contato local, o ex-capitão de navio Rudnev. A jovem Mina está alojada na casa de Rudnev. Rudnev descobre que ela é contra-espionagem e concorda em cooperar com a força-tarefa. Logo depois, Peron conhece Mina e um engenheiro excêntrico, demitido do emprego. O jovem é o agente infiltrado Y 117. Peron testa o homem. Ele diz a ele que Mina é uma agente da contra-espionagem búlgara e lhe dá uma arma para matá-la. Y 117 atira em Mina, mas a bala foi em branco. Depois disso Y 117 deve deixar o país com Peron.