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Swami Amoorthananda (Narendra Prasad), um homem-deus com fortes conexões políticas internacionais e locais, também comanda uma poderosa máfia de narcóticos no estado. Um bom orador, Swami também atrai um grande número de devotos do exterior e muitos são lentamente transformados em adictos. Uma série de assassinatos na praia de Kovalam provoca fortes críticas ao governo e o ministro-chefe (Madhu) decide nomear um novo chefe para a ala estadual de narcóticos. Assim, Madhavan IPS (Suresh Gopi) chega a Kerala de Nova Delhi e é auxiliado por Sharath Chandran (Siddique), um inteligente CI da polícia de Kearala. A forma agressiva de investigação de Madhavan o leva ao ashram de Swami Amoorthananda, o que cria pânico no estado. Swami decide eliminar Madhavan e também planeja derrubar o CM nomeando seu braço esquerdo, Velayudhan (Rajan P. Dev), como o novo CM.