Charros, gauchos y manolas (1930)

A revista "Pinturas do Povo" lança um concurso para selecionar a melhor aquarela de povos e costumes étnicos. Um pintor boêmio faminto invoca sua musa para ajudá-lo a produzir a pintura vencedora, e quando ele experimenta cenas ambientadas no México, Argentina e Espanha, suas pinturas ganham vida. Em Xochimilco, no México, um jovem solteiro sonha bêbado que sua namorada está realizando a famosa dança da banana de Josephine Baker em uma boate parisiense. Em Buenos Aires, um italiano e um galego disputam o afeto de uma crioula. Do outro lado do mundo hispânico, uma rapariga sevilhana conta o seu trágico romance com um matador, que teimosamente continua a aparecer no ringue apesar de estar ferido.