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Em uma cidade industrial soviética comum, notável apenas pela presença de um radiotelescópio, as pessoas começam a se comportar de maneira estranha, de maneira robótica, enquanto assumem pseudônimos inspirados na geometria e se organizam em uma nova hierarquia. O fenômeno se espalha por meio de um dispositivo de origem alienígena, denominado "o intermediário" ("posrednik"), capaz de implantar mentes extraterrestres em corpos humanos. Os alienígenas estão sujeitos às limitações da tecnologia terrestre, devendo utilizar os meios à disposição dos humanos para preparar o terreno para a invasão em grande escala. Com o "intermediário" sendo incapaz de subjugar as mentes de crianças, lunáticos, gênios e rebeldes, uma luta sobre o destino da cidade e da civilização humana segue.