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Elmo e todos os seus personagens favoritos da Vila Sésamo se reúnem para mostrar como a música e a imaginação podem contar uma história neste delicioso especial da Vila Sésamo! A diversão começa quando Baby Bear vai ouvir a Boston Pops Orchestra tocar a história musical de "Peter and the Wolf" de Prokofiev, onde ele imagina Elmo, Garibaldo, Oscar e o resto de seus amigos da Vila Sésamo como personagens que ajudam a trazer a história Para a vida. O resultado é pura magia da Vila Sésamo, pois o Ursinho e o Elmo aprendem o segredo para fazer belas músicas!