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O órfão Eddie Burton não é ruim, mas muitos erros o levam repetidamente à prisão, então seu filho de 8 anos, Will, simplesmente abandonado por sua 'mãe', não tem mais ninguém além da avó de Eddie. Quando ele ouve falar de um programa para condenados que trabalham na fazenda de uma fundação para cavalos de corrida aposentados, Eddie se inscreve e prova seu talento com Big Spender, que foi encontrado completamente degradado. Ele cuida do cavalo de volta à saúde e convence Jake Cotter, o homem responsável, a tentar uma façanha: treiná-lo para uma nova carreira no salto, que é um sucesso quando seu dedicado jóquei de corrida Mel Tennant se oferece para montá-lo novamente. Se ele se sair muito bem, pode até conseguir um certificado abrindo a perspectiva de um emprego de verdade, que ele precisa desesperadamente quando a vovó morre depois de ele jurar que vai sair: a alternativa do pesadelo é deixar Will morando na própria casa que Eddie não fez bem...