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Nesta comédia de humor negro, dois irmãos ítalo-americanos, cujo pai é um ator do gênero da máfia, tentam desesperadamente se reinventar. Paul, um romancista fracassado, encontra inspiração em uma massagista que lhe ensina o valor literário da exploração da fantasia. Peter é um seminarista frustrado cuja incursão ao estilo de Siddhartha no mundo exterior do sexo e drag queens o força a confrontar seus desejos reais. A fantástica jornada dos irmãos os leva ao engano, à traição, ao erotismo e ao assassinato.