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O diretor do FBI Jack Devine sempre define seu irmão Joe como disfarçado para enganar mafiosos. Sua última capa é como o produtor de filmes Joe Diamond, para levar Tommy Sanz para a extorsão de Teamster. Sua capa exige um roteiro - escreveu o gerente de cinema Steven Schats e seu irmão Marshall 'Paris', supostamente uma cinebiografia de câncer. Então, Steven é contratado como diretor, seu maior sonho, mesmo que produzir um drama no deserto do Arizona em Rhode Island esteja longe do ideal. Quando um ex-indicado ao Oscar se voluntaria para estrelar, a capa fica fora de controle até que todo mundo acredite nela, mesmo no FBI - ou não?