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O compositor alemão Valentin Reiner recebe uma carta de sua ex-esposa Anna, que agora mora em Los Angeles com seu filho Stefan, de 18 anos. Em sua carta, Anna pede a Valentin que venha ajudá-la com o filho. Stefan está noivo de Leila, uma jovem muçulmana da Palestina, que está grávida de três meses de seu bebê. Eles moram com Anna e o juiz Boccia, que odeia muçulmanos negros. Stefan e Leila odeiam judeus. Junto com seu amigo Riff Mason, Stefan aterroriza a comunidade judaica com invasões de casas, onde eles pintam suásticas nas casas e deixam cartas falsas de antrax. Reiner está determinado a expor o grupo fascista e reconquistar a confiança de seu filho.