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Katrina e seu filho, Paul, parecem e vivem como brancos, mas são mestiços (mestiços na África do Sul). Paul, loiro, que acabou de voltar da Inglaterra e recebeu uma oferta de emprego como médico no Hospital Groote Schuur, na Cidade do Cabo, não sabe que é negro. Um novo pastor Alec Trevellan chega e se apaixona por Katrina. Ele também tem um segredo obscuro do passado. O irmão de Katrina, Adam, avisa Katrina e Alec contra o casamento. Ele convida Alec para visitar a vila onde Katrina nasceu.