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Retornando da aposentadoria, Frank Sinatra dá um concerto que inclui os dois padrões antigos, como "Eu recebo um chute de você", bem como a tarifa mais recente, como "Send in the Clowns". Grande parte do programa consiste em Sinatra solo, mas ele se reúne com o ex-co-star da MGM Gene Kelly durante um segmento encantador.
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