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O fotógrafo do Rio de Janeiro Henrique vive na cidade de Penedo, em Quatrocentos anos, em Alagoas, há dois anos tirando fotos do rio São Francisco para seu livro. Sua namorada Celeste decide fazer uma visita inesperada a ele. Quando ela chega em Penedo, ela é informada de que ele está viajando ao longo do rio. Celeste contrata o remador Abel, um homem que fala com sua canoa Sidó, para levá-la a Henrique. Em sua jornada, eles são informados que o barco onde Henrique estava viajando afundou, e ele poderia ter sobrevivido em um lugar chamado Rodeador. O grupo se junta aos amigos de Henrique, Olavo e Zé da Carranca, e desce o rio até a cidade de Saúde, em Sergipe, encerrando sua missão em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Enquanto isso, Celeste enfrenta e descobre a cultura e tradições brasileiras desconhecidas para ela.